1.通过各类渠道，对客户进行有效筛选；
2.根据公司产品特点，以多种方式进行新客户开发和邀约；
3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；
5.开拓中、高端客户，根据客户需求，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议；
6.完成团队经理制定的业绩指标；
7.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

1.对金融行业有兴趣，热爱销售工作，不限；
2.大专以上学历； 营销、金融等专业优先考虑；
3.有金融行业销售工作经验者、有客户资源者优先考虑；
4.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；
5.良好个人职业形象、为人正直诚信，具备较强的团队协作精神；能承受工作压力。

联系人：张老师
公司地址：上海市济南市历下区泉城路
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